11/19から新NISA積立設定開始
SBI証券が2024年から始まる新NISAの積立設定の予約を11/19から開始しました。
SBI証券でつみたてNISAを実施している人で
新NISAもSBI証券を利用したいと考えている人に向けて
SBI証券で新NISAの積立予約を実施する方法を記事にしました。
積立設定の予約は10分くらいで実施できました。
クレカ決済利用時は12/10迄に
SBI証券においての決済方法は現金とクレカ決済の2種類があります。
クレカ決済を利用する場合は2023/12/10までに新NISAの予約設定を完了する必要があります。
引用：SBI証券
楽天証券と比較すると期限が短いから注意だね。
設定変更しない場合
現行のつみたて設定を変更しない場合は新NISAがはじまるまで特に何か操作する必要はありません。
引用：SBI証券
つみたてNISAをやっている人は新NISAのつみたて投資枠に
一般NISAをやっている人は新NISAの成長投資枠に
設定が引き継がれます。
積立設定変更手順
SBI証券において、新NISAの積立設定の予約は以下の手順で行います。
- 投信(積立買付)画面で既存設定と新規設定を確認
- 銘柄と金額を指定
- 内容確認
楽天証券と違って既存の積立設定画面がリニューアルされました。
そのため、既存のNISA設定と新NISAの設定を同時に確認変更するようになります。
投信(積立買付)画面
まず、SBI画面にログインしたら画面上部の「取引」⇒「投資信託」⇒「投信(積立買付)」ボタンをクリックします。
銘柄と金額指定
投信(積立買付)画面に遷移すると既存のつみたてNISA設定と
それに連動する新NISAの設定画面が表示されています。
銘柄と金額、設定日等すべての条件が同じなので
全く同じ条件がいい人以外は設定変更する必要があります。
旧NISA設定は変更不要
上記買付設定画面には新NISAとは別に旧つみたてNISA用の設定内容も表示されていますが、
こちらは基本設定変更を行う必要はありません。
間違って操作したとしても既に12月の買付設定は終わっているはずなので
設定変更したとしても実際に反映されることはないので安心してね。
銘柄追加
新NISAから既存の銘柄ではなく、新しい銘柄で積立設定を行いたい場合
画面下部に銘柄を追加するという欄があるので
こちらから銘柄を選択します。
銘柄の金額変更
既存の銘柄で金額を変更したい場合は設定変更ボタンをクリックします。
ちなみに同じ銘柄をつみたて投資枠と成長投資枠で買いたい場合は
銘柄の「追加」ボタンから預かり区分を変更すればOKです。
銘柄の決済方法、預かり区分、積立コースと申込設定日、積立金額、ボーナス設定を設定するよう促されます。
自分の設定内容を入力します。
クレカ積立は残念ながら5万円までしか設定できませんでした。
内容確認
すべての設定が終わると内容確認して作業は終わります。
まとめ
今回は新NISAをSBI証券で行う人に向けてSBI証券で毎月積立を行う方法を記載しました。
SBI証券は現在クレカ決済は5万円までしか行えませんが、
2023年現在人気No.1の証券会社なので
SBI証券で新NISAを買いたい人の参考になれば幸いです。
本日も最後まで当記事をご覧いただき本当にありがとうございました。
お時間があれば他の記事も見ていってもらえると大変うれしいです。
まだSBI証券の口座開設してないけどSBI証券で新NISAを買いたいと思っている方は
下のリンクからSBI証券の口座を開設してしまいましょう。
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