【新NISA/S&P500】毎月30万積立投資23ヶ月目の成績

2025/11のS&P500指数は持ち直し

2024年1月から始まった新NISA。

私は毎月30万をS&P500に投資していますが、2年目に突入。

2年目も終わりに近づいてますが、23ヶ月毎月積立投資を終了時点での成績は下のようになりました。

シロトキくん

今年の投資入金額によって累計投資金額が合計690万円になりました。

2024年の1年はS&P500は好調な成績でした。

2025年も2月の最初迄は上昇していましたが、そこから下落局面に入りました。

そして2025年4月は円高の影響もあり、資産額はマイナスになってしまいました。

ただし5月は回復局面に入り6000ポイント近くまで回復してきました。

10月までは上昇傾向でしたが11月に入り、ちょっと停滞したという結果に。

シロトキくん

11月のS&P500は10月と同じ位のポイントでフィニッシュ。

出典：楽天証券

23ヶ月目経過時点では含み益26%超

S&P500は今月も好調をキープ。

2024年から開始した楽天S&P500とeMAXISSlimS&P500への投資成績は

4月に含み損になってましたが、再びプラスに転じました。

含み損の期間も売ることなく積立を継続したため、回復期に資産が急上昇しました。

一方、つみたてNISAを合わせたNISAの資産額も回復し、含み益の幅も上がってます。

シロトキくん

今年は4月が下落局面でしたが、下落局面では

株数が多く購入できるので積立投資は変わらず続けていきます。

新NISA単体で見た場合も含み益が継続しています。

ただし過去の経験上評価額が一気に跳ね上がるのは暴落時に積立を継続できていることなので、

積立投資は2025年になってもコツコツ継続していきます。

シロトキくん

4月の暴落時に積立をキープしていたことが今の急反発につながっていますね。

今日も当記事をご覧いただきありがとうございました。

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