2025/7は上昇継続
2024年1月から始まった新NISA。
私は毎月30万をS&P500に投資していますが、2年目に突入。
19ヶ月毎月積立投資を終了時点での成績は下のようになりました。
今年の投資入金額によって累計投資金額が合計570万円になりました。
2024年の1年はS&P500は好調な成績をたどりました。
2025年2月の最初は上昇していましたが、そこから下落局面に入りました。
そして2025年4月は円高の影響もあり、資産額はマイナスになってしまいました。
2025年4月においてS&P500指数は5500ポイントを下回ってしましました。
ただし5月は回復局面に入り6000ポイント近くまで回復してきました。
そして７月も長期の移動平均線を割ることなくずっと好調を維持しました。
7月もS&P500に関しては調子のいい1ヶ月でありました。
出典：楽天証券 7月のS&P500は最終的に6300ポイント近くまで上昇しました。
19ヶ月目経過時点では含み益15%超
S&P500は好調をキープしています。
昨年初めから開始した楽天S&P500とeMAXISSlimS&P500は
4月に含み損になってましたが、再びプラスに転じました。
含み損の期間も売ることなく積立を継続したため、回復期に資産が急上昇しました。
一方、つみたてNISAを合わせたNISAの資産額も回復し、含み益の幅も上がってます。
4月も下落局面になっていますが、下落局面では
株数が多く購入できるので積立投資は変わらず続けていきます。
新NISA単体で見た場合も含み損は解消し再びプラスに転じました。
ただし過去の経験上評価額が一気に跳ね上がるのは暴落時に積立を継続できていることなので、
積立投資は2025年になってもコツコツ継続していきます。
4月の暴落時に積立をキープしていたことが今の急反発につながっていますね。
今日も当記事をご覧いただきありがとうございました。
お時間があれば他の記事も見ていって貰えると大変嬉しいです。
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