【新NISA/S&P500】毎月30万積立投資9ヶ月目の成績

９月のS&P500は回復

2024年1月から始まった新NISA。

私は毎月30万をS&P500に投資していますが、9ヵ月終了時点での成績は下のようになりました。

シロトキくん

今年の投資入金額は270万円になりました。

2024年に入ってからS&P500は好調な成績を維持していました。

8月に一時的にさがりましたが、9月は再び指数をあげてきています。

出典：楽天証券

9ヶ月目経過時点では含み益7%超

S&P500の勢いは原則し始めましたが

年初来から見ると

楽天S&P500とeMAXISSlimS&P500は

プラスの成績で推移しており

つみたてNISAを合わせたNISAの含み益は30%を超えています。

シロトキくん

9月はS&P500の成績が伸びたので

8月と比較すると資産評価額の伸びはプラスになりました。

新NISA単体で見た場合は投資成績は７%を超える結果となりました。

ただし過去の経験上評価額が一気に跳ね上がるのは暴落時に積立を継続できていることなので、

積立投資はコツコツ継続していきます。

シロトキくん

8月は最終的に+4%だったけど9月終了時点では+7%まで回復してきました。

今日も当記事をご覧いただきありがとうございました。

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